格隆汇8月13日丨广汇汽车(600297,股吧)(600297.SH)发布公开发行可转换公司债券发行公告,本次发行33.7亿元可转债,每张面值为人民币100元,发行数量为337万手(3370万张)。可转债简称为“广汇转债”,债券代码为“110072”。初始转股价格为4.03元/股。
本次发行的原股东优先配售日和网上申购日同为2020年8月18日(T日),网上申购时间为T日9:30-11:30,13:00-15:00,不再安排网下发行。
本次发行可转债拟募集资金总额不超过33.7亿元,募集资金扣除发行费用后,将用于门店升级改造项目、信息化建设升级项目、二手车网点建设项目和偿还有息负债项目。
网上路演时间:2020年8月17日(周一)15:00-16:00